在尝到了生活中没有笑声的痛苦和辛酸，蒂姆渐渐变得成熟和坚强。然而，日本阴阳师的到来打破了平静，当年飞天神猪作乱因由也渐渐浮出水面。

圣非小路 1854年，在西点军校，狂热的废奴主义者约翰·布朗的弟子、反派学员卡尔·雷德（范·赫夫林饰）因散布反奴隶制小册子而被无耻开除。但是她很快意识到岛上所有冲突都有同一个背景：传说中危险的海怪——或者说「海上行者」——可能是真的，而且她和她的家庭有许多秘密都与之相关，她自己也和这些神秘的生物有关联。

不过几位主角约翰．库萨克、迈克尔．洛克尔、查理．希恩、戴维．斯特雷泽恩等人的表演还是蛮精彩的。菲儿为了引人注意，竟谎称时常盯着自己严加看管的父亲是男朋友，以至岛上的度假者以为他是大色魔，弄出连篇笑话。

面对兰迪的热情，佩吉虽然也春心萌动，但是还是显露出了一丝犹豫。于是小JB逃离了这个令人窒息的家，向心中的摇滚之神——罗尼·詹姆斯·迪奥指引的“好莱坞”前行。

混乱接踵而至，因为我们的英雄发现自己一个又一个可笑的困境，所有这一切都是为了赢回他的真爱。伊莎贝尔的姐姐罗茜妮（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰）定居于法国巴黎，身怀六甲的她惨遭画家丈夫查尔斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）的背叛，愤怒的罗茜妮决定离婚，她给伊莎贝尔写了一封信，希望自己的妹妹能够来到自己身边，支持和陪伴她度过这一段艰难时期。

亚当的突然声名引起了高调的法律老鹰格兰维尔宾利的注意，他要求亚当成为他律师事务所的合伙人。爱普莉想做一个歌手，不过生活的琐碎、家庭的负担却拖得她根本没法达成自己的理想，导致她只能晚上在酒吧里面当个不成气候的驻场歌手，还染上了酗酒的恶习，家庭收入全靠他的男朋友。